Сделка закрыта, оплата ещё впереди
Статус в CRM, выставленный счёт и поступившие деньги — разные события. Их нужно видеть рядом, чтобы вовремя возвращаться к клиенту.
Аналитика 1С + CRM + DataLens
Выполняйте план продаж.Получайте деньги вовремя.
Свяжем сделки из CRM, оплаты из 1С и планы продаж в DataLens. Вы увидите, какие сделки ускорить, где зависли деньги и сколько не хватает до плана — по менеджерам, продуктам и каналам.
На ваших данныхС текущими 1С и CRMОт суммы к конкретной сделке
видеть разрыв до конца периода
ПланСравнивайте цель с фактом и ожидаемыми продажами по каждому направлению.контролировать поступления
ДеньгиРазбирайте оплаты и задолженность в связи со сделками и ответственными.управлять конкретными сделками
ДействияПереходите от общего отклонения к клиенту, менеджеру и следующему шагу.Когда продажи требуют внимания
Воронка полна. До плана и денег ещё нужно дойти.
CRM показывает работу менеджеров, 1С — учётные операции, а план живёт в таблице. Пока руководитель сводит их вручную, сделки переносятся и деньги приходят позже.
План просел — причина не видна
Общая сумма скрывает разрыв по менеджерам, продуктам и каналам. К концу месяца времени на изменение результата уже мало.
Отделы приносят разные цифры
Продажи, маркетинг и финансы по-разному считают выручку и вклад партнёров. Планёрка уходит на выяснение, чей отчёт правильный.
Сборка отчёта съедает рабочие дни
Выгрузки из CRM и 1С, ручная сверка и новый Excel к каждой встрече. Любой дополнительный вопрос запускает сборку заново.
Что меняется в управлении
Больше сделок доводите до результата. Быстрее возвращайте деньги в бизнес.
Соберём аналитику под ваши решения: кому помочь закрыть сделку, какие оплаты ускорить и на чём сосредоточить команду до конца месяца.
Закрывайте разрыв до плана
Смотрите выполнение по менеджерам, продуктам и каналам. Отделяйте уже полученный результат от прогноза по открытым сделкам.
Возвращайте зависшие деньги
Свяжите задолженность и ожидаемые платежи со сделками CRM. Находите клиента и ответственного, с которыми нужно работать сегодня.
Направляйте усилия в результативные продажи
Сопоставляйте прямые и партнёрские продажи по единым правилам. Видьте, какие продукты и каналы дают результат бизнесу.
Проводите планёрки по решениям
Открывайте актуальные показатели и конкретные сделки. Договаривайтесь о следующем действии и проверяйте, что изменилось к новой встрече.
Реальный проект · RuDesktop
Отчёт за 5–6 часов вместо нескольких дней.
В RuDesktop связали Битрикс24, 1С, Яндекс Метрику и Директ в DataLens. По оценке Алексея Комашко, участника проекта, подготовка отчёта сократилась до 5–6 рабочих часов, а часть планёрок — примерно с 2,5 часа до часа.
- 5–6 часов
- подготовка отчёта вместо нескольких дней
- ≈1 час
- часть планёрок вместо примерно 2,5 часа
- 4
- источника в общей системе аналитики
До
Продажи, партнёрский отдел и маркетинг собирали собственные Excel-отчёты. Выручка расходилась, а разбор результата превращался в сверку таблиц.
Что сделали
Согласовали расчёт выручки прямого и партнёрского каналов. Собрали отчёты DataLens, загрузили квартальный план и добавили переходы к сделкам Битрикс24.
В работе
Читать полный кейс RuDesktop ↗Руководители получили общие показатели и возможность разбирать конкретные сделки. Затем систему расширили: добавили аналитику выставок, план-факт продаж и отчётность отдела внедрения.
01Битрикс24 + 1С→
02Метрика + Директ→
03Общие показатели→
04DataLens
Как связаны 1С, CRM и DataLens
От сделки до оплаты — с понятным источником каждой цифры.
Согласуем, что для вашего бизнеса означает план, продажа, выручка и поступление денег. Подготовим общую модель данных и настроим обновление отчётов в нужном ритме.
01CRM
Сделки и работа менеджеров
Подключаем Битрикс24 или другую CRM: клиентов, сделки, этапы, ответственных и ожидаемые даты. Состав доступных данных проверяем по вашей системе.
021С
Оплаты и учётный факт
Подбираем загрузку под вашу конфигурацию 1С. Связываем клиентов и документы со сделками, учитываем частичные оплаты и возвраты в согласованном расчёте.
03Общая модель
Единые правила расчёта
Сопоставляем справочники, проверяем дубли и расхождения. План, факт и прогноз считаются отдельно; команда понимает происхождение каждого показателя.
04DataLens
Показатели и следующие действия
Собираем экраны руководителя: от общего результата к менеджеру, клиенту и сделке. Проверяем расчёты на ваших данных и обучаем команду работе с отчётом.
CRM + 1С
Общая модель
DataLens
Решения
Первый результат и стоимость
Начните с одного отчёта, который нужен каждую неделю.
Отдельный отчёт или дашборд на подготовленных данных — от 60 000 ₽. Комплексное внедрение с несколькими источниками — от 240 000 ₽ в месяц, первый этап от полутора месяцев. Состав, срок и цену фиксируем после разбора задачи.
ПринципПервым результатом может стать план-факт одного отдела или контроль оплат. Дальше развиваем систему под следующие задачи бизнеса.
Выбираем решение и проверяем источники
Посмотрим текущий отчёт, CRM и конфигурацию 1С. Определим показатель, пользователей и то, что должно измениться в их работе. Вы получите состав первого этапа, срок и стоимость.
Связываем данные и сверяем расчёты
Настраиваем загрузку, согласуем правила показателей и собираем отчёт DataLens. Проверяем суммы до конкретных документов и сделок вместе с вашей командой.
Проводим первую планёрку на новых данных
Покажем, как разбирать отклонения и переходить к действиям. Передадим правила расчёта, настроим контроль загрузок и согласуем сопровождение системы.
Обсудим вашу задачу
Покажите план продаж и отчёт, которому не хватает доверия.
Расскажите, какая CRM и конфигурация 1С у вас работают и где сегодня теряются деньги или время. Предложим первый полезный отчёт, состав работ и стоимость.